***

Смышлёный вдруг снова оказывается в наше время в городе. Он просыпается у себя на диване и понимает, что либо он сумасшедший, либо просто кошмарно спал, но как тогда он оказался дома прямо из событий бульвара? Смышлёный ищет поэму и не находит её. Он ищет серебряник и не находит. Неожиданно для себя он начинает набрасывать строки поэмы и записывает её до того самого места, где он проснулся.
Смышлёный понимает, что ему открылся некий Дар.
Где – то внутри Смышлёного бродит подозрение, что всё, что с ним произошло, может быть правдой. Смышлёный идёт в Милицию, чтобы проверить был он там или нет. По дороге в милицию Смышлёный вдруг видит того, кто ему давал телефон в Ершалаиме. Смышлёный идёт за ним следя и попадает в странный ночной клуб, где встречается со всеми героями , Воланд, Кот, Коровьев, Гелла и другие...
Смышлёный убеждается, что всё произошедшее с ним, правда и ему удаётся узнать продолжение исторической части, её пересказывает Воланд. Но куда обратиться Смышлёному, ведь в милиции его считают похитителем телефонов. И Смышлёный идёт в ФСБ.

***

Оперативного офицера ФСБ несколько шокирует подобное изложение, но всё – таки он вызывает группу и едет со Смышлёным и группой в Ночной Клуб. В клубе ничего странного не оказывается. Смышленого отправляют домой. По дороге Смышлёный заходит в магазин сотовых телефонов и видит телефон переданный ему в Ершалаиме. Смышлёный покупает его и телефон звонит. Голос предлагает Смышлёному встретиться и называет себя Мастером. Смышлёный встречается с Мастером и тот рассказывает ему дальше историю Иуды, попутно поведав, что Маргарита ушла от него в прошлое Время для переживания лично всех перипетий Христовой эпохи, но он – Мастер, не может попасть в это время и вернуть Маргариту.
Смышлёный просит Мастера поговорить с Воландом, и отослать его в Историческое время, за это он обещает Мастеру вернуть Маргариту.
Мастер выполняет просьбу Смышлёного, и тот попадает снова в историческое время.

***

Смышлёный замечает Маргариту. Она тоже, оказывается, наблюдает за Искариотом. Смышлёный подходит к Маргарите, представляется и уговаривает её вернуться к Мастеру. Маргарита говорит, что сделает это только тогда, когда достигнет понимания таланта Мастера, отразившего историческую эпоху и пропустившему её через себя.
Маргарита поведывает Смышлёному, что в отношениях её и Мастера отныне потеряна самая главная сущность человеческих отношений – Любовь.
Она говорит, что, увлёкшись написанием книги, Мастер связал свою суть с Дьяволом и этим обрёк их взаимоотношения на страдания.
С одной стороны она вынуждена самосовершенствоваться, чтобы достичь вершин своего любовника и не может быть рядом с ним, пока эти вершины не будут достигнуты, а достигнуты они не будут никогда, потому - что нет равенства талантов. Один из них всё равно опередит другого.
Либо Мастер, имевший преимущество в таланте перед Маргаритой будет для неё недосягаем, и они вынуждены будут страдать.
Либо Маргарита станет совершенней Мастера, что унизит его и оттолкнёт от нее, и он станет искать возвышение над ней и мучиться в творческих поисках.